Em ocasiões de inadimplência, ou em casos onde seu cliente não encontra a fatura, será necessário enviá-la novamente para ele, por isso neste artigo explicaremos como gerar uma segunda via de fatura.

Você poderá emitir a 2ª via de fatura em dois cenários, no primeiro cenário a fatura do cliente ainda é válida (pendente ou vencida), no segundo cenário a fatura está expirada e inválida para pagamento, selecione abaixo o cenário que deseja visualizar.

O primeiro passo para identificar a 2ª via do cliente é acessar o Diário Escola, entre na aba Financeiro, em seguida clique em Financeiro.

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1º Cenário: fatura válida

Ao acessar, identifique a fatura do cliente, caso a fatura esteja com status Pendente ou Vencida, basta encaminhar o link da Fatura WEB para que o seu cliente consiga visualizar o boleto de pagamento.

2º Cenário: fatura expirada

No caso da fatura expirada você precisará gerar uma fatura manual com os valores os quais deseja cobrar do seu cliente, calculando eventuais multas e juros de forma manual.

Para criar uma fatura manual, clique sobre a opção Rascunho e clique sobre o botão ➕ para criar uma nova fatura.

Ao criar sua nova fatura em rascunho existem seis campos que devem ser preenchidos:

• Dados gerais;

• Datas;

• Dados de cobrança;

• Desconto por pagamento antecipado; Esta configuração apenas estará disponível caso esteja ativa nas configurações gerais.

• Valores;

• Itens da fatura;

Para o preenchimento dos Dados gerais você deve inserir:

• Unidade: determine qual a unidade da cobrança que está sendo gerada; Caso você não tenha unidades em sua instituição, não se preocupe com esta informação.

• Cliente: determine quem é o cliente que deverá receber esta cobrança;

• Conta de recebimento: determine em qual conta você deseja receber os valores que serão cobrados nesta fatura;

• Emissão de NFS-e: determine como será a emissão da nota fiscal para essa fatura;

• Observações: insira quaisquer observações sobre a fatura que está sendo criada; As observações adicionadas neste momento não aparecerão no boleto.

Para o preenchimento do campo Datas determine a data de vencimento para a fatura que está sendo criada.

Para o preenchimento do Desconto por pagamento antecipado, determine se o cliente terá algum desconto em reais (R$) ou percentual (%) e quantos dias antes do vencimento esse desconto será aplicado.

• Observe os exemplos abaixo:

  1. Se cliente tem o vencimento no dia 10 e você configura os Dias para desconto antes do vencimento em 5 dias. Isso fará com que seu cliente tenha o desconto até o dia 5 do mês, após esta data ele perde o desconto, mas a fatura não incide multas/juros até o dia do vencimento dele.
     
     

  2. Já neste exemplo o cliente tem o vencimento no dia 10 e e você mantém os Dias para desconto antes do vencimento em 0 dias. Isso fará com que seu cliente tenha o desconto até o dia de seu vencimento (dia 10).

Para o preenchimento do campo Valores, determine se o cliente terá algum desconto independente do dia de vencimento.

E por fim, para o preenchimento do campo Itens da fatura você irá inserir todos os itens os quais deseja cobrar na fatura que está sendo criada.

Para incluir essas cobranças clique em ➕ Adicionar item e manualmente escreva o item e o valor à ser cobrado.

Ao inserir todas os valores que deseja cobrar nesta fatura clique em ✔️ para salvar sua fatura.

Após salvar, você precisará enviar a fatura para o cliente, e para tal clique sobre o primeiro botão (indicado pela seta).

Realizando os procedimentos apresentados neste artigo você conseguirá enviar ou gerar uma 2ª via da fatura para seu cliente.